أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أكبر بنك خاص في مصر، عن نجاحه في إدارة وتنفيذ الإصدار الخامس من برنامج توريق شركة “بي. تك”، بقيمة بلغت 859.4 مليون جنيه مصري، في صفقة تعكس استمرار التعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز قطاع التمويل الاستهلاكي.
شوف كمان: أسعار البطاطس والخضروات والفاكهة اليوم 1 أغسطس.. تعرف على الفروقات بين المحافظات
قام CIB بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، والمنسق الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، وضامن التغطية، مما يعكس قدراته المتقدمة في هيكلة وإدارة أدوات الدين في السوق المصري.
مقال مقترح: احتفالاً باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة، 11 عامًا من الدعم والتمويلات التي تجاوزت 57 مليار جنيه
تفاصيل الإصدار
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين:
- الشريحة (أ): أجل استحقاق 9 أشهر
- الشريحة (ب): أجل استحقاق 11 شهرًا
وقد حصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني متميز “P1” من وكالة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، استنادًا إلى قوة المحفظة الائتمانية المضمّنة، وضمانات الصفقة، والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحملة السندات.
ويُعد هذا الإصدار جزءًا من برنامج توريق تمتد مدته لعامين بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه مصري.
ثقة السوق وإشادات من قيادات البنك
شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما يعكس الثقة المتنامية في شركة “بي. تك” والهيكلة المالية التي قدمها CIB.
علّق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ CIB، قائلاً:
“نفخر بقيادة هذه الصفقة الناجحة التي تدعم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتُرسخ مكانة بي. تك كمؤسسة رائدة في السوق المحلي”.
من جانبه، قال عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك:
“هذه الصفقة تتويج لخبرات CIB في مجالات أدوات الدين والاستشارات المالية، وتؤكد مكانته كمستشار مالي موثوق به”.
فيما أشارت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، إلى أن:
“التعاون مع بي. تك يجسد التزام CIB بدعم الشركات غير المصرفية وتوفير حلول تمويلية تدعم النمو الاقتصادي”.
وأكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك، أن:
“نجاح الإصدار يعكس الثقة المتبادلة بين CIB وبي. تك، وسعينا لتقديم أدوات تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء”.
شركاء الصفقة
شارك في الاكتتاب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل شركتي CI Asset Management وArab African Investment Management، كما تولى مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.
يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية CIB الهادفة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة، تدعم نمو السوق المصري وتحفّز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التمويل الاستهلاكي.
تعليقات