أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري، عن نجاحها في إدارة الإصدار الثاني لسندات التوريق ضمن البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق، بقيمة 4.7 مليارات جنيه، بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي الدولي الذي قام بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن لتغطية الإصدار.
من نفس التصنيف: تأثير تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على استقرار أسواق الطاقة العالمية وفقًا لخبير اقتصادي
يُعتبر الإصدار مضمونًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل استهلاكي تصل قيمتها إلى نحو 5.9 مليارات جنيه، والمحالة من شركة تساهيل للتمويل وفقًا للبيان الصادر عن الأهلي فاروس.
مقال مقترح: سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025.. استقرار وسط توقعات الأسواق المحلية
توزيع أدوار المشاركة في الإصدار
شارك في تغطية الاكتتاب كل من:
- الأهلي فاروس
- البنك العربي الإفريقي الدولي
- البنك الأهلي المصري
- البنك التجاري الدولي CIB
- بنك قناة السويس
وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
هيكل الإصدار وتصنيفه.
تضمن الإصدار ست شرائح تختلف في المدة والقيمة، وتفاصيلها كالتالي:
- الشريحة الأولى: 1.2 مليار جنيه – لمدة 6 أشهر – تصنيف: P1
- الشريحة الثانية: 625 مليون جنيه – لمدة 9 أشهر – تصنيف: P1
- الشريحة الثالثة: 500 مليون جنيه – لمدة 12 شهر – تصنيف: P1
- الشريحة الرابعة: 1.02 مليار جنيه – لمدة 18 شهر – تصنيف: A-
- الشريحة الخامسة: 670 مليون جنيه – لمدة 24 شهر – تصنيف: A-
- الشريحة السادسة: 685 مليون جنيه – لمدة 35 شهر – تصنيف: A-
المستشارون والمصنّفون
تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.
أما التصنيف الائتماني فقد تم منحه من قبل شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.
يأتي هذا الإصدار في إطار توجه الشركات المالية غير المصرفية لتعزيز مواردها التمويلية من خلال أدوات سوق الدين، مما يسهم في تعميق السوق المالية المصرية وتوفير التمويلات اللازمة لنمو أنشطة التمويل الاستهلاكي، الذي يُعتبر من أبرز القطاعات المالية الصاعدة خلال السنوات الأخيرة.
تعليقات